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Sky Deutschland Bruttoerlös von EUR 155,8 Millionen aus Kapitalerhöhung
10.02.2012
Ad hoc
Unterföhring (aktiencheck.de AG) - Sky Deutschland AG (ISIN DE000SKYD000 / WKN SKYD00) hat erfolgreich 70.809.978 neue Aktien durch ein sogenanntes "Accelerated Bookbuilding" aus genehmigtem Kapital platziert, was 10 Prozent des bestehenden Grundkapitals entspricht. Die Aktien wurden vorrangig an internationale institutionelle Investoren ausgegeben. 35.334.179 Aktien, was 49,9 Prozent der angebotenen Aktien entspricht, wurden an News Adelaide Holdings B.V., eine hundertprozentige indirekte Tochtergesellschaft der News Corporation, ausgegeben. Somit bleibt der Aktienanteil von News Adelaide Holdings B.V. an Sky Deutschland bei 49,9 Prozent.
Der Angebotspreis der neuen Aktien wurde auf EUR 2,20 festgelegt. Durch die Kapitalerhöhung erzielt Sky Deutschland einen Bruttoerlös von ca. EUR 155,8 Millionen. Die Aktienanzahl der Sky Deutschland AG wird sich nach Abschluss der Kapitalerhöhung auf 778.909.762 Aktien belaufen.
Diese Kapitalmaßnahme stellt den ersten Schritt des am 2. Februar 2012 bekannt gegebenen umfassenden Maßnahmenpakets dar, welches die Flexibilität von Sky verbessern und weitere Investitionen in die Kernbereiche ermöglichen soll, die wesentlich zur Steigerung der Kundenzufriedenheit, der Abonnentenzahlen und des durchschnittlichen Umsatz pro Abonnent (ARPU) beitragen. Insgesamt plant Sky Deutschland in 2012 Kapital in Höhe von EUR 300 Millionen brutto zu erlösen. Um den Gesamtbetrag von EUR 300 Millionen bis Ende September 2012 zu erreichen, möchte Sky Deutschland die verbleibenden EUR 144,2 Millionen entweder durch ein Bezugsrechtsangebot, eine weitere Privatplatzierung, ein Gesellschafterdarlehen und/oder eine potenzielle Wandelschuldverschreibung erzielen.
Kontakt für Investoren und Analysten:
Christine Scheil
Vice President Investor Relations
Tel.: +49 89/99 58-10 10
christine.scheil@sky.de
Kontakt für Journalisten:
Dr. Jörg E. Allgäuer
Vice President Corporate Communications
Tel.: +49 89/99 58-63 77
joerg.allgaeuer@sky.de
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Kein Angebot
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Sky Deutschland AG (die "Emittentin") in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten Wertpapiere der Emmitentin wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die Emittentin noch ein anderer hierin beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant hierin beschriebene Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser Ankündigung zu registrieren.
Merrill Lynch International (ISIN US5901881087 / WKN 852935) und UniCredit Bank AG (ISIN IT0004781412 / WKN A1JRZM) handeln ausschließlich im Namen der Emittentin und für niemanden sonst und gewähren weder Schutz, wie sie ihn gegenüber ihren Kunden gewähren, noch Beratung im Zusammenhang mit dieser Transaktion.
Die Wertpapiere dürfen in keiner Jurisdiktion unter Umständen angeboten werden, die das Erstellen oder die Registrierung eines Prospekts oder von Angebotsunterlagen im Zusammenhang mit den Wertpapieren in dieser Jurisdiktion voraussetzen.
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Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen des Managements der Sky Deutschland AG beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder das Ergebnis der Sky Deutschland AG oder der Erfolg der Medienindustrie wesentlich von derjenigen Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder demjenigen Ergebnis abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. Angesichts der Risiken und Unsicherheiten sowie anderer Faktoren sollten die Leser dieser Medienmitteilung diese Aussagen nicht überbewerten. Die Sky Deutschland AG übernimmt keine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse und Entwicklungen anzupassen. (Ad hoc vom 09.02.2012) (10.02.2012/ac/n/d)
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